- (0)
近年來，中信銀行以客戶需求為中心，統籌跨境信貸市場和資本市場，持續深耕投資銀行跨境融資。通過完善產品序列，聚焦融資場景，打造服務生態，構建了領先的投資銀行跨境融資業務體系，努力為高水平對外開放提供更加有力的金融保障。
【跨界共融，打通三大市場，產品序列全覆蓋】
中信銀行投資銀行跨境融資具有融合直接融資和間接融資多種金融工具的獨特優勢，打通信貸、債券、股票三大市場，結合出海企業自身特點和實際需求，提供全鏈條、全生命周期的產品組合方案。
——跨境并購和銀團貸款。中信銀行憑借長期的項目經驗積累、專業的方案設計能力、高效的工作推進流程、強大的銀團分銷渠道，在并購貸款、銀團貸款等投資銀行跨境信貸領域樹立了領先的市場地位，并獲得APLMA“亞太區最佳銀團項目獎”、IFR Asia“中國區最佳貸款銀行獎”等多個重要獎項。中信銀行作為全球協調行，為中國化工收購先正達籌組127億美元跨境并購銀團，來自8個國家和地區的16家境內外銀行參團，至今仍保持著亞太區規模最大的并購銀團貸款紀錄。近年來，中信銀行投資銀行在高端制造、新能源、新基建等重點領域持續發力，落地了紫光股份、華友鈷業、京東核心基金等一系列市場矚目的大型跨境融資項目。在服務海外礦產資源投資方面，中信銀行為紫金礦業、洛陽鉬業、江西銅業等大量優質中資企業提供投資銀行跨境融資規模累計超過60億美元，助力中資企業對銅、金、鋰、鎳等重要礦產資源的全球戰略布局。
——境外債券承銷。中信銀行將境外債券市場作為“境內 境外”一體化承銷服務的重要組成部分，具備成熟的協同機制和推動體系。中信銀行聯合境外子公司，為企業提供從項目發起、評級顧問、監管溝通到項目執行、定價交割、匯率風險對沖、境外資金管理等全流程服務。中信銀行作為境內銀行間市場唯一一家連續三年承銷規模均超過7000億元的主承銷商，在境外的債券承銷規模同樣長期保持領先的市場地位。
——跨境資本市場融資。中信銀行的跨境資本市場業務緊跟市場趨勢和政策機遇，不斷進行產品體系迭代升級，充分覆蓋資本運作中的高頻場景和融資痛點。中信銀行協同信銀國際、信銀投資等境外子公司提供的跨境可轉債投融資、跨境股票質押融資、跨境可交債投資等服務，為上市公司及其股東，針對不同的市場環境，提供了更加靈活的融資方式選擇，建立起了中信特色的資本市場業務體系。
【出海同行，聚焦融資場景，服務市場最前沿】
中信銀行投資銀行緊密圍繞客戶需求，聚焦市場熱點的三大場景，構建了立體化服務體系，分別是中資企業對外投資“走出去”、投資中國資產和私有化“買進來”、基于降低財務成本的存量融資“再優化”。
——“走出去”。中信銀行憑借長期服務外向型企業積累的豐富經驗，準確把握企業出海重大經營決策中的融資需求，助力客戶順利實現全球資源和產業鏈布局。中信銀行投資銀行通過跨境并購貸款、跨境固貸銀團、跨境流貸銀團等產品，為中資企業海外的并購交易、綠地投資和日常經營提供資金支持，實現海外項目投資-建設-運營的一站式金融服務。
——“買進來”。中信銀行投資銀行跨境融資以“投資 融資”雙輪驅動，長期服務凱雷、PAG、高瓴、GIC等眾多頭部私募股權投資基金、海外主權財富基金的中國資產并購，在制造業、消費、零售、物流地產等重點行業積累了大量項目經驗。在私有化融資領域中信銀行同樣碩果累累，近年來已為在中國香港、美國、加拿大、瑞士等多地交易所的境外上市公司私有化交易提供融資服務。
——“再優化”。中信銀行秉承信守溫度的經營理念，精準理解在當前市場環境下，企業外幣融資成本高企的痛點。中信銀行投資銀行堅持服務實體經濟，助力企業降低融資成本，優化融資結構，結合實際需求為企業提供跨境銀團、境外債、境外資本市場融資等多幣種、多產品的再融資服務，與企業形成常態化的跨境融資業務合作。
【聚力共贏，發揮協同優勢，打造融智生態圈】
跨境投融資是企業發展歷程中重大的經營決策和戰略布局，商業銀行必須充分調度自身資源，提供最具專業性的服務方案，滿足客戶的個性化需求。作為中信集團旗下最大的金融子公司，中信銀行始終堅持體系引領作用，發揮集團協同優勢，構建多元融智生態，為客戶的投資銀行跨境融資保駕護航。
——集團融融協同。中信銀行匯集中信集團內優勢資源，協同中信證券、中信建投、中信里昂證券等頭部機構，遵循“一個中信，一個客戶”原則，發揮集團金融“全牌照”優勢，為客戶的出海投融資提供從前期投研到交易財顧，再到跨境融資的接力式服務。
——方案跨境聯動。中信銀行借助體系內信銀國際、信銀投資、香港分行、倫敦分行等海外機構布局，雙向賦能形成強大合力，能夠滿足客戶同一業務背景下的多層次融資需求，為客戶提供“商行 投行”“境內 境外”“股權 債權”的多種跨境聯動方案選擇。
——專業服務賦能。為滿足投資銀行跨境融資在方案設計和落地執行方面的專業性要求，中信銀行持續與證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所、中信保、主流外資銀行、美元基金等機構加強合作，搭建外部專業服務生態圈，為客戶提供不止于融資的投資銀行跨境服務。
